雨落忘川阿元的实盘

[雨落忘川]

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22年的11月第2周结束，各项数据大幅度跑输对标的HS300指数，第一次做猪周期，比预计中要难一点。股票走势与生猪期货相关性较低，不具有股期套利的模式。这也是 一直以来没有做这个方向的主因。目前为止，持仓逻辑仍在，未被证伪。所以，本周提前做了加仓。后面的话，随着了解慢慢学习，漫漫纠错吧！

[tmtmaya]

板块轮动，都会涨的吧。

[雨落忘川]

春节是消费的旺季。我也是希望能轮动到猪肉。
最近，刷了一些养猪业的信息，有一些思考。我发现 政策对农民养猪非常不友好。而农民养殖计算成本的时候总是抛开猪场折旧和人力成本。这样的计算方式，成本大致在6.3元/斤（某个养猪自媒体博主），但是，人力毕竟是有成本的，不养猪去打螺丝的话，一个月3000元应该是可以的，如果去牧原温氏这种大厂，员工工资基本都在5000以上。该批次猪18头，均重282斤，周期半年，如果摊薄3000元/月的人力成本，养殖成本就达到了9元/斤。卖出价格12.5元/斤，市场价应该在25元/斤，据此情况测算，市场价在22元/斤的时候，农民养殖户就开始赔钱了，如果市场价降到19元/斤，农民养殖户就到了颗粒无收的地步。
因为大厂有规模相应和优秀的成本控制，牧原的全成本7.5元/斤，温氏在8.3元/斤，又都有各自的屠宰企业，终端肉价在20元/斤时，牧原就有利润；在20.8元/斤时，温氏就有利润。所以，正常情况下，肉价至少维持在22元上方，才能保证养殖户不大批量的退出。目前的25元市价其实是处在农民适当收益的合理区间，要知道，玉米和豆粕的价格都是一路上涨，居高不下的。
农民没有什么劳动技能能稳定的赚钱，养殖业其实是传统的增收项目。砍掉了这一块，一起富裕只会更难实现

如果牧原这样的龙头企业做大做强，年出栏超过1亿头，如果这样的 企业达到4家，养殖全成本必然会更低。像这种民生必需品，如果CR4市占率过于集中，一旦出现像2017年温氏遭遇非洲猪瘟的类似事件，后果是极其严重的，会比2019更加严重。

[tmtmaya]

春节是消费的旺季。我也是希望能轮动到猪肉。
最近，刷了一些养猪业的信息，有一些思考。我发现 政策对农民养猪非常不友好。而农民养殖计算成本的时候总是抛开猪场折旧和人力成本。这样的计算方式，成本大致在6.3元/斤（某个养猪自媒体博主），但是，人力毕竟是有成本的，不养猪去打螺丝的话，一个月3000元应该是可以的，如果去牧原温氏这种大厂，员工工资基本都在5000以上。该批次猪18头，均重282斤，周期半年，如果摊薄3000元/月的人力成本，养殖成本就达到了9元/斤。卖出价格12.5元/斤，市场价应该在25元/斤，据此情况测算，市场价在22元/斤的时候，农民养殖户就开始赔钱了，如果市场价降到19元/斤，农民养殖户就到了颗粒无收的地步。
因为大厂有规模相应和优秀的成本控制，牧原的全成本7.5元/斤，温氏在8.3元/斤，又都有各自的屠宰企业，终端肉价在20元/斤时，牧原就有利润；在20.8元/斤时，温氏就有利润。所以，正常情况下，肉价至少维持在22元上方，才能保证养殖户不大批量的退出。目前的25元市价其实是处在农民适当收益的合理区间，要知道，玉米和豆粕的价格都是一路上涨，居高不下的。
农民没有什么劳动技能能稳定的赚钱，养殖业其实是传统的增收项目。砍掉了这一块，一起富裕只会更难实现

如果牧原这样的龙头企业做大做强，年出栏超过1亿头，如果这样的 企业达到4家，养殖全成本必然会更低。像这种民生必需品，如果CR4市占率过于集中，一旦出现像2017年温氏遭遇非洲猪瘟的类似事件，后果是极其严重的，会比2019更加严重。

农村里养猪的，都是老年人，年收入可能才1.2w块钱，
养猪都是配套的，种的玉米，红苕，自己肯定吃不完，拿去卖又不划算，
一般就是拿来养猪，再割点猪草啥的，成本很低，
农村里人力不值钱，其它成本就一点种子钱和猪仔的钱，
猪仔还是挺贵的，买两头猪仔得花1.2k块，
而成品猪出栏，价格很低，估计就10元左右，因为丢得多，
而且农村里大部分都是自己吃的，一家养2.3头，多一点的5.6头，
基本就够一家人一年吃得肉了，一般不会规模化，
要是自己吃不完的，再卖给杀猪匠。
农村里的人一般不会靠养殖来致富，都是混口饭吃，
养几头猪，养几十只鸡，种点田，种点菜，
中年人，年轻人是不会留在农村养猪的。
另外，农村里的人应该不会吃饲料猪，味道完全不一样。
那些大厂，规模化养殖后，很多都是流入加工市场吧，真正流入菜市场的，应该不多吧。

猪肉这种农产品，必须品，一般是养殖亏钱的时候进场比较好，不管是股票还是商品。
这方面，你应该去看看府海棠的书，农产品都是这个规律，
亏钱的时候都会减产，之后就会涨回去。
难点是，不知道啥时候会反弹，可能持续亏1年，2年的，也说不定。

[雨落忘川]

看来，还是思路不对。需要更深入了解一点实际情况

[雨落忘川]

看了一些员工记录，有人的地方就有江湖，养个猪也找不到一片净土，牧原的新入职年轻人能熬下来的不多啊！

[dapanji]

看了一些员工记录，有人的地方就有江湖，养个猪也找不到一片净土，牧原的新入职年轻人能熬下来的不多啊！

年轻人现在都不容易，好资源都被老一辈抢光了
某种意义上又回到地主 — 佃农模式

[dapanji]

关系到国计民生的必需品，按目前国家的思路，最终大部分要国有化
其实也不是不行，猪养殖周期性太强，要求很强的抗风险能力。
国企可以削峰填谷。

[雨落忘川]

有些事情的发展确实是有回到计划经济时代的苗头。今天听到一个大炼钢铁的类比，一番论断 我自己都有点听懵了。不论真假，有部分人确实知道一些不为人道的辛秘。

[雨落忘川]

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22年11月第3周.png (73.09 KiB) 查看 2663 次

11月第3周结束。时光飞逝，一周又一周。半导体已经有强势的苗头了。这个是完全超出我自己认知的弱，也是完全超出我认知的强。试着做了一个隔日差价，找找节奏，让搬砖回归搬砖，交易回归交易。猪肉一如既往的差，破新低吓破胆，不买就收回来，再破新低，想了想，还是 要干！既然仓位未打满，就继续干，如果打满了仓位，跌了再看！