雨落忘川阿元的实盘

[雨落忘川]

有些没看懂。后面慢慢学习。

原本我观察到的情况有些不同，目前经过接近三年的亏损，散户退出的数量应该不少。因为牧原本身产量的因素，市场上几乎不存在缺猪的情况。只是预期非瘟能减产多少的问题。
市场上有个观点：牧原不倒，猪价不兴。而且，我发现，市场上，散户买的育肥猪仔，多数都是牧原卖的，温氏的公告说：并未出售猪仔。无论是否属实，至少不是大量出售。
我自己的观点有点剑走偏锋，不太主流。我感觉，目前的阶段，是牧原依靠着 成本和资金的优势，在刻意的降价 挤兑 行业对手，使得 成本较高的企业破产，退出竞争，让出市场。例如 雏鹰农牧，正邦科技，雏鹰是郑州的，属于牧原的河南大本营。第一个倒下。能跟随牧原不掉队的，基本就只有温氏了，温氏的优势是养殖模式 占用资金相对较少，与农场共养，分摊了风险。存了不少的现金流。成本也就高出牧原5毛钱。我自己觉得，今年的猪价回暖，主要是因为牧原当地资金链出了问题，不然的话，只要他自己能扛得住亏损。就会持续的打压猪价，让全行业都处在亏损之中，拖垮行业对手。就如同当年的星球大战 拖垮苏联的经济一样。这是阳谋。

[雨落忘川]

市场上刷到了张磊二季度的发言，意思是，国内经济稳中向好！呼吁大家多配置优质标的，不要都去搞高股息，结果是，亚洲基金 几乎清仓了国内的标的，业绩比国内的多了17个点，配置了三星，台积电，美股等一些标的。
嘴上说一套，手上做一套！
有资质配置离岸标的的都换了，没资质 只能做国内标的的都在买银行，电力，家电（家电的逻辑竟然是出海抢占市场！才知道！）
在车上的持续享受飞驰的红利！没上车的就等着倒车接人了！看看最近，盘面的强势！长江电力 和华能水电这些已经反复出现，爆跌当地收长下影线了。
高位的不想买，就找低位未启动的。三峡能源也成了选择之一，开始做补涨了。再涨10%，就回本了。
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[walkerchen2010]

顶
股票是不是要真正反弹一大波了

[小启]

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忘川哥，您是学医的，能不能讲讲最近的医改的事情，医改后对医疗行业有什么影响，对普通老百姓又有哪些影响。

[utahirepitemo]

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[雨落忘川]

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忘川哥，您是学医的，能不能讲讲最近的医改的事情，医改后对医疗行业有什么影响，对普通老百姓又有哪些影响。

一去经年，恍如隔世啊！

回首过往，医改多次，从未让所有人满意过，也不可能让所有人满意！
本次医改，我从不同方面了解了一些主要推测观点：
1. 基金穿底：
主导是基金管理者，主要目的是节省基金费用。例如：10个人合作抗风险，每个人风险概率不同，总体如果可以涵盖3个风险事件，做为供需平衡。如果中青年占比大，需求事件少于3个，总基金就能平衡持续运转。如果需求事件4个以上，总基金无法全部满足，就会开始有缺口：基金穿底。
2.战略转移：
我偶然听到一个另外的观点：因为今年外面的形式风云突变，内部还有一块拼图未完整。所以，有必要对未发生却极可能发生的事情做好准备。这几年的双重中心方案一直在实施。现有的医疗，进口原研药在重要疾病的方便占比很大，如果有一天因为外部因素，无法引进，面临着医疗暂停的风险，所以，要提前做好替代。
3.目前行业内影响极大。内卷，萧条，百姓冷暖自知。
罚没的基金数额极高，而且处于持续进展期。社区，民营，人口流出地区的医院 停业不复存在的挺多的。
地区头部医院能保证门诊量，但是，总体持续增长的态势，应该会出现转头向下的转变。因为，细节的费用标准在大幅度降低。市县乡的改变基本已经完成，省级头部开始成为重点对象。
在职医护更苦了。因为大环境的问题，2024说5年内推向全国，我个人认为：跳槽可能不一定解决问题。当然，公认的，头部仍旧是抗风险最大的绿洲。我单位也有下班后做小生意，跑外卖等补贴家用的同仁。你看起来挺体面的工作，不一定能养活家人。
4.基层民众一直很苦，但，以往，门诊量都在上升，这两年，门诊量兄弟医院基本都在下降，能持平的也就是头部1家。同病种的费用支出，较前几年，有不小的降低，主要还是限制支付的作用大。多了就罚没。基层的技术也在卷，有一些省级的手术，开始在基层开展，其实也省了不少家庭支出。但是，目前还不清楚赔钱模式能支持多久，如果长期找不到解决 诊疗后赔钱 的问题，这些病人最终会被推向省级医院、
人生都是生活推着你往前走的。

家里有个需要长期治疗的病人，你只要不想放弃，就要持续性的支出。
也许，会有一些无奈的放弃。
冷暖自知

[tmtmaya]

啊，医生靠收入都养不活自己，还要去跑外卖？

[雨落忘川]

客观的解释一下：
这两个同仁可能有特殊情况，其中一位非一线，背负了近百万的房贷。另一位不了解具体情况，但，人非常奋进！
一般情况下，医护都不会选择外卖这种途径增加收入。毕竟，医护给大众的职业印象比较好，办公室，体面，收入高。
其实，有些东西以前我也不懂，最近几年，从了解金融知识多了，有一点理解。
医疗市场其实是依据疾病诊治难度分成了不同的准入阶梯。
基层卫生室，乡镇卫生院，
县级二级，县级头部三级医院
市级三甲
省级头部三甲。
北京上海武汉南京等国内头部三甲

越基层的，准入门槛越低。行业竞争也越激烈。可替代性越强。
去年在外学习期间，在抖一音直播间潜水了几个月，前期主要聊的三明医改，后面聊的都是行业同仁的现实状况。也获得了不少信息。
卫生院的岗位薪资分为 差额支付 和自负盈亏。这种性质是限定好的。差额支付 类似与固定薪资，营业是收入不够，就由财政补贴。自负盈亏就是市场经济模式。有利润才有薪资。大部分医院的模式其实都是自负盈亏，像我们单位，有财政工资标准，但是，在实际执行中，从未依照标准支付过。财政标准都挺高的。这个标准对于我们来说，最大的意义在于，退休后的退休金是社保部门以 这个标准算的。但是，因为当前的执行过程中，五险一金的缴付比标准低，所以，退休金还是受影响的。
因为省市县的经济发展状况不同，不同省市的经济发展状况不同，同一种疾病在不同级别医院，官方收费标准是不同的。县级最低，省级最高。所以，民众都知道省级医院看病贵，家乡医院便宜。跟这个也有关。
自负盈亏的模式，就意味着要争夺医疗资源。没有资源就意味着要喝西北风、
以我自己的估算，以1/500的发病概率算，一个60W人口的县城，大致会有1200个病人。人口外流10w，大致就是1000个病人，
县级4家医院，乡镇十几家医院。蛋糕不够分，就必然有饿肚子的。
其实，一个县的医疗资源 只能让1家医院吃饱饭、大多数都是县人民医院。其他兄弟医院都不怎么样。大部分护理都是累死累活3000块，医生比护理多一点点。
直播间了解的情况，卫生院的医护群体中，下班后跑外卖的占比最多。欠薪已经成为常态，有些医院欠薪能超过8个月。
目前的三民模式，其实，还没有完全复制推开。现阶段的标准的 DIP与DRG。大致意思是按病种付费。限额支付。
这个支付标准的浮动的，今年的标准是以去年的平均标准测算出来的。以此类推，以后每一年的标准都会比前一年更低。
这跟KPI其实是一个意思。
今年的费用超标了，医保就拒绝支付，为了能够不赔钱，就要降低各项费用。这样一来，明年的测算标准就会降低，明年的支付标准就更低了！
去年的情况，我们市第一综合医院被医保罚没拒付超过1.5E，第二的市一院8000W。
医院的应对方案是 科室和个人测算。科室赔钱了就整体没有绩效，个人罚的多了，就口个人绩效。
三民的数据自己看其实是能看明白某些东西的。年薪制的标准高，不一定能实际执行到个人手里。这个标准是天花板标准。另外，之前公布的数据刚好到2022，之后就没有数据了，为什么？那是一个时间节点。
去年在直播间听说 福建某区医院的 CT标准 降到了46元/部位。比正常的拍片都便宜。感觉不可思议！结果，上个月，我们就接到了检查项目普降费用的通知，现已执行。其实，我们这几年已经连续降价好几次， 最新的标准已经比刚开始执行的标准降幅超过了50%。目前的主要区别是，云端影像。不再提供胶片。
所以，抖音上海大医院的老教授吐槽病人不带胶片去看病，拿个手机让教授看小图。这是有基础原因的。
其实，这两年，各地区的情况都差不多。大多数医院都开始赢转亏了。第一批停业的是依靠医保的私立医院和医疗资源差的卫生院，县级二甲医院。
以目前的形势，如果不能在医保拒付方面做出扭转性的改变，大部分公立医院都要在亏损状态下运行。后面应该会有更多的停业消息。